Presupuestos y estimaciones
De presupuesto a reservado sin volver a escribir nada
Software de presupuestos para profesionales de oficios: crea un presupuesto en PDF con tu marca a partir del catálogo de tu oficio en un asistente guiado, envíalo, y míralo avanzar por un tablero desde esperando al cliente hasta aceptado y reservado. Los clientes aceptan o rechazan en línea, eligen qué líneas quieren y te dicen cuándo les viene bien.
Prueba gratuita de 30 días · Sin tarjeta · Igual en web, iOS, Android y Windows
- Web Abrir ahoraBeta
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Un presupuesto en TradeYoke es el inicio del registro del trabajo, no un documento aparte. El asistente toma líneas del catálogo de tu oficio, las tarifica y genera un PDF con tu marca que refleja su estado: borrador, enviado, aceptado, rechazado o caducado. El cliente recibe un enlace, no un adjunto que se pueda perder, y en esa página puede aceptar, rechazar, desmarcar las líneas opcionales que no quiere, decir cuándo le viene bien y responderte. Un presupuesto aceptado se convierte en un trabajo con las líneas ya incluidas.
Qué hace
Presupuestos y estimaciones en TradeYoke
Asistente de presupuestos
Guiado, con líneas del catálogo del oficio y las tuyas propias; los totales y el IVA se calculan mientras avanzas.
PDF con tu marca que refleja el estado
Tu logotipo y tus datos; el PDF indica si es un borrador, si se ha enviado, aceptado o si ha caducado.
Aceptación o rechazo en línea
Un enlace seguro donde el cliente acepta, rechaza o desmarca líneas, sin necesidad de iniciar sesión.
Preferencia de fecha
El cliente indica cuándo le viene bien en la página de aceptación; queda registrado en el presupuesto para la reserva.
Escribe a la oficina
Un cuadro de respuesta en la página del presupuesto; el mensaje se une al hilo de comunicaciones del cliente.
El tablero de presupuestos
Esperando al cliente, aceptado, listo para reservar, reservado: cada presupuesto en el punto en el que está.
La app real
Tal como se ve hoy
Una pantalla real del producto, no una maqueta. La misma pantalla está en la app del móvil.
Del presupuesto a la reserva
Un presupuesto que no hace falta volver a escribir
En el sitio
Presupuestado antes de volver a la furgoneta
Ponle precio desde el catálogo en el móvil y envíalo antes de haber salido del camino de entrada.
Pendiente, aceptado, listo para reservar 
Aceptado
Se convierte en el trabajo, no en una nueva copia
Un presupuesto aceptado se convierte en el trabajo y en la factura sin que nadie tenga que volver a copiarlo.
El papeleo, archivado a medida que avanzas
Más pantallas, tal como se ven hoy
Los detalles
También conviene saber
- Catálogos por oficioCada oficio incluye un catálogo de servicios que puedes editar; un segundo oficio añade el suyo propio.
- De presupuesto a trabajo en un pasoLas líneas aceptadas pasan al trabajo y más tarde a la factura.
- Enviado desde el asistente de mensajesEnvía el enlace por correo o SMS al momento o prográmalo; queda registrado en el historial del cliente.
- CaducidadLos presupuestos tienen una fecha de validez, y el PDF y la página indican cuándo ha pasado.
Preguntas
Las que se hacen sobre presupuestos y estimaciones
¿Puede el cliente aceptar desde el móvil?
Sí. La página del presupuesto es una página web normal que funciona en cualquier móvil, sin app ni inicio de sesión.
¿Puedo ofrecer extras opcionales?
Las líneas se pueden marcar para que el cliente las desmarque en la página de aceptación; el total se actualiza.
¿Un presupuesto aceptado se convierte en una factura?
Primero se convierte en un trabajo, para que puedas hacerlo, y la factura se genera desde el trabajo con las mismas líneas.
Relacionado: Facturación y pagos · Trabajos y el asistente de trabajos · Precios
Consulta también: presupuestar más rápido en el sitio
Prueba los presupuestos y estimaciones con tu propio trabajo
Treinta días de Essentials gratis, sin tarjeta. Importa tus clientes y compruébalo con una semana real.