Orçamentos e estimativas
Do orçamento à marcação sem reescrever nada
Software de orçamentação para profissionais: construa um orçamento personalizado em PDF a partir do catálogo do seu ofício, num assistente guiado, envie-o, e veja-o avançar num quadro desde à espera do cliente até aceite e marcado. Os clientes aceitam ou recusam online, escolhem as linhas que querem e dizem-lhe quando lhes convém.
Avaliação gratuita de 30 dias · Sem cartão necessário · Igual na web, iOS, Android e Windows
- Web Abrir agoraBeta
Brevemente
Brevemente
Brevemente
Um orçamento no TradeYoke é o início do registo do trabalho, não um documento à parte. O assistente retira linhas do catálogo do seu ofício, calcula os preços, e produz um PDF personalizado que reflete o seu estado: rascunho, enviado, aceite, recusado ou expirado. O cliente recebe um link, não um anexo para perder, e nessa página pode aceitar, recusar, desmarcar as linhas opcionais que não quer, dizer quando lhe convém e responder-lhe. Um orçamento aceite transforma-se num trabalho com as linhas já incluídas.
O que faz
Orçamentos e estimativas no TradeYoke
Assistente de orçamentos
Guiado, com linhas do catálogo do ofício e as suas próprias; totais e IVA calculados à medida que avança.
PDF personalizado que reflete o estado
O seu logótipo e dados; o PDF indica se é um rascunho, foi enviado, aceite ou expirou.
Aceitação ou recusa online
Um link seguro onde o cliente aceita, recusa ou desmarca linhas, sem início de sessão.
Preferência de agendamento
O cliente diz quando lhe convém na página de aceitação; isto fica registado no orçamento para a marcação.
Envie uma mensagem ao escritório
Uma caixa de resposta na página do orçamento; a mensagem junta-se à conversa de comunicações do cliente.
O quadro de orçamentos
À espera do cliente, aceite, pronto a marcar, marcado — cada orçamento no ponto em que está.
O produto real
Como se apresenta hoje
Um ecrã real do produto, não uma maquete. O mesmo ecrã está disponível na aplicação para telemóvel.
Do orçamento à reserva
Um orçamento que não precisa de ser reescrito
No local
Orçamentado antes de voltar para a carrinha
Calcule o preço a partir do catálogo no telemóvel, e envie-o antes de sair da entrada de casa.
Em espera, aceite, pronto a reservar 
Aceite
Torna-se no trabalho, não numa reescrita
Um orçamento aceite transforma-se no trabalho e na fatura sem que ninguém tenha de o copiar de novo.
A papelada, arquivada à medida que avança
Mais disto, como se apresenta hoje
Os detalhes
Também vale a pena saber
- Catálogos por ofícioCada ofício inclui um catálogo de serviços que pode editar; um segundo ofício adiciona o seu próprio.
- Do orçamento ao trabalho num só passoAs linhas aceites transitam para o trabalho e, mais tarde, para a fatura.
- Enviado a partir do assistente de mensagensEnvie o link por email ou SMS agora ou agende-o; fica registado no histórico do cliente.
- ValidadeOs orçamentos têm uma data de validade, e o PDF e a página indicam quando esta já passou.
Perguntas
Perguntadas sobre orçamentos e estimativas
O cliente pode aceitar no telemóvel?
Sim. A página do orçamento é uma simples página web que funciona em qualquer telemóvel, sem aplicação nem início de sessão.
Posso oferecer extras opcionais?
As linhas podem ser marcadas para que o cliente as possa desmarcar na página de aceitação; o total é atualizado.
Um orçamento aceite transforma-se numa fatura?
Primeiro transforma-se num trabalho, para que possa realizar o serviço, e a fatura é emitida a partir do trabalho com as mesmas linhas.
Relacionado: Faturação e pagamentos · Trabalhos e o assistente de criação de trabalhos · Preços
Veja também: orçamentar mais depressa no local
Experimente orçamentos e estimativas no seu próprio trabalho
Trinta dias do plano Essentials gratuitos, sem cartão. Importe os seus clientes e veja-os numa semana real.