Portail client
Une page où vos clients voient ce qu'ils doivent et le règlent
Un portail client pour artisans : un lien sécurisé, sans connexion, où le client voit son solde, chaque facture, ce qui est en retard et ce qui est réservé mais pas encore facturé, télécharge ses factures et reçus en PDF, et paie immédiatement par carte ou Direct Debit.
Essai gratuit de 30 jours · Sans carte bancaire · Identique sur web, iOS, Android et Windows
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Les relances fonctionnent mieux quand le client voit les mêmes chiffres que vous. Le portail est un lien que vous émettez depuis la fiche client ; il s'ouvre sur n'importe quel téléphone, sans application ni mot de passe. Le client voit son solde, les factures qui le composent, ce qui est en retard, les travaux réservés et pas encore facturés, ainsi qu'un bouton Payer maintenant qui utilise votre compte Stripe ou GoCardless connecté. Chaque facture et chaque reçu s'y trouvent en PDF. Révoquez le lien à tout moment et émettez-en un nouveau.
Ce que ça fait
Le portail client dans TradeYoke
Lien sécurisé, sans connexion
Un jeton long et aléatoire, stocké haché, révocable depuis la fiche client.
Solde et factures
Le solde courant, chaque facture, les impayées mises en évidence.
Payer maintenant
Carte via Stripe ou Direct Debit via GoCardless, réglé automatiquement sur la facture.
Téléchargements PDF
Factures et reçus en PDF, à l'image de votre entreprise.
Travaux non facturés
Les visites réservées qui n'ont pas encore été facturées, pour que le client sache ce qui arrive.
Propulsé par TradeYoke, à votre image
Votre nom et votre logo sur la page ; les nôtres dans le pied de page.
La vraie application
Tel qu'il se présente aujourd'hui
Un véritable écran du produit, pas une maquette. Le même écran se retrouve dans l'application mobile.
Pour le client
Tout ce qu'il doit, au même endroit
La facture arrive
Un lien, pas un PDF à retrouver
Les clients voient et règlent tout ce qu'ils doivent depuis un seul lien · aucune pièce jointe à retrouver.
Payer maintenant, depuis le téléphone du client 
Le soir
Aucune relance pour ce qui est déjà payé
Le portail garde l'historique du client à jour, si bien qu'une relance du soir ne vise jamais quelqu'un qui a déjà payé.
Le solde de chaque client, d'un coup d'œil
D'autres écrans, tels qu'ils se présentent aujourd'hui
Les détails
Aussi bon à savoir
- Envoyé par SMS ou e-mailLe lien du portail est envoyé via l'assistant de messagerie et enregistré dans l'historique du client.
- Fonctionne sur tout téléphoneUne simple page web ; rien à installer.
- Les rappels d'impayés y renvoientLes rappels d'impayés automatiques contiennent le lien du portail pour que le client puisse payer depuis le SMS.
Questions
Posées sur le portail client
Le client a-t-il besoin d'un compte ?
Non. Le lien fait office d'accès ; il peut être révoqué et réémis depuis la fiche client.
Le client peut-il voir d'autres clients ?
Non. Chaque lien est limité à un seul client et n'affiche que son propre grand livre.
Puis-je le personnaliser à mon image ?
Oui. Le nom de l'entreprise et le logo de vos paramètres d'image de marque apparaissent sur le portail et sur chaque PDF qu'il fournit.
Voir aussi : Facturation et paiements · Qui me doit de l'argent · Clients et CRM
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