Kundenportal
Eine Seite, auf der Ihre Kunden sehen, was sie schulden, und es bezahlen
Ein Kundenportal für Handwerker: ein sicherer Link ohne Anmeldung, über den der Kunde seinen Saldo sieht, jede Rechnung, was überfällig ist und was gebucht, aber noch nicht abgerechnet ist, Rechnungs- und Quittungs-PDFs herunterlädt und per Karte oder Direct Debit sofort bezahlt.
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Nachfassen funktioniert besser, wenn der Kunde dieselben Zahlen sieht wie Sie. Das Portal ist ein Link, den Sie aus dem Kundendatensatz ausstellen; er öffnet sich auf jedem Handy ohne App oder Passwort. Der Kunde sieht seinen Saldo, die dahinterstehenden Rechnungen, was überfällig ist, welche Arbeit gebucht und noch nicht abgerechnet ist, und einen „Jetzt bezahlen“-Button, der Ihr verbundenes Stripe- oder GoCardless-Konto nutzt. Jede Rechnung und Quittung liegt dort als PDF vor. Widerrufen Sie den Link jederzeit und stellen Sie einen neuen aus.
Was es tut
Kundenportal in TradeYoke
Sicherer Link, keine Anmeldung
Ein langes, zufälliges Token, gehasht gespeichert, vom Kundendatensatz aus widerrufbar.
Saldo und Rechnungen
Der laufende Saldo, jede Rechnung, die überfälligen hervorgehoben.
Jetzt bezahlen
Karte über Stripe oder Direct Debit über GoCardless, automatisch mit der Rechnung abgeglichen.
PDF-Downloads
Rechnungen und Quittungen als PDF, im Design Ihres Unternehmens.
Noch nicht abgerechnete Arbeit
Gebuchte Besuche, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden, damit der Kunde weiß, was kommt.
Bereitgestellt von TradeYoke, im Design Ihres Unternehmens
Ihr Name und Logo auf der Seite; unseres in der Fußzeile.
Die echte App
So sieht es heute aus
Ein echter Bildschirm aus dem Produkt, kein Entwurf. Derselbe Bildschirm ist auch in der Handy-App.
Für den Kunden
Alles, was sie schulden, an einem Ort
Die Rechnung kommt an
Ein Link, keine PDF, die man suchen muss
Kunden sehen und bezahlen alles, was sie schulden, über einen einzigen Link — kein Anhang, den man erst heraussuchen muss.
Jetzt bezahlen, direkt vom Handy des Kunden 
Abends
Nichts wird gemahnt, was schon bezahlt ist
Das Portal hält die Historie jedes Kunden auf dem aktuellen Stand, sodass eine abendliche Mahnung nie jemanden trifft, der schon bezahlt hat.
Der Saldo jedes Kunden, auf einen Blick
Mehr davon, so wie es heute aussieht
Die Details
Auch wissenswert
- Per SMS oder E-Mail versendetDer Portal-Link wird über den Nachrichtenassistenten versendet und im Verlauf des Kunden erfasst.
- Funktioniert auf jedem HandyEine einfache Webseite; nichts zu installieren.
- Zahlungserinnerungen verlinken dorthinAutomatische Zahlungserinnerungen enthalten den Portal-Link, damit der Kunde direkt aus der SMS bezahlen kann.
Fragen
Zum Kundenportal gestellt
Braucht der Kunde ein Konto?
Nein. Der Link ist der Zugang; er kann vom Kundendatensatz aus widerrufen und neu ausgestellt werden.
Kann der Kunde andere Kunden sehen?
Nein. Jeder Link ist auf einen Kunden beschränkt und zeigt nur dessen eigenes Hauptbuch.
Kann ich es im eigenen Design gestalten?
Ja. Firmenname und Logo aus Ihren Branding-Einstellungen erscheinen im Portal und auf jedem PDF, das es ausliefert.
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