Portal del cliente
Una página donde tus clientes ven lo que deben y lo pagan
Un portal del cliente para profesionales de oficios: un enlace seguro, sin inicio de sesión, donde el cliente ve su saldo, todas las facturas, lo atrasado y lo reservado pero aún sin facturar, descarga facturas y recibos en PDF, y paga al momento con tarjeta o Direct Debit (domiciliación bancaria).
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El seguimiento de cobros funciona mejor cuando el cliente ve los mismos números que tú. El portal es un enlace que generas desde el registro del cliente; se abre en cualquier móvil sin app ni contraseña. El cliente ve su saldo, las facturas detrás de él, lo atrasado, el trabajo reservado y aún sin facturar, y un botón de Pagar ahora que usa tu cuenta conectada de Stripe o GoCardless. Cada factura y recibo está ahí como PDF. Revoca el enlace cuando quieras y genera uno nuevo.
Qué hace
Portal del cliente en TradeYoke
Enlace seguro, sin inicio de sesión
Un token largo y aleatorio, almacenado cifrado, revocable desde el registro del cliente.
Saldo y facturas
El saldo actualizado, todas las facturas, con las atrasadas destacadas.
Pagar ahora
Tarjeta a través de Stripe o Direct Debit a través de GoCardless, saldado automáticamente contra la factura.
Descargas en PDF
Facturas y recibos en PDF, con tu marca y tus datos.
Trabajo sin facturar
Visitas reservadas que todavía no se han facturado, así el cliente sabe lo que viene.
Con la tecnología de TradeYoke, con tu marca
Tu nombre y tu logotipo en la página; el nuestro en el pie.
La app real
Tal como se ve hoy
Una pantalla real del producto, no una maqueta. La misma pantalla está en la app del móvil.
Para el cliente
Todo lo que debe, en un solo sitio
Llega la factura
Un enlace, no un PDF que buscar
Los clientes ven y pagan todo lo que deben desde un solo enlace: sin adjuntos que rebuscar.
Pagar ahora, desde el teléfono del cliente 
Por la tarde
Nada de reclamar lo que ya está pagado
El portal mantiene ordenado el propio historial del cliente, así un aviso por la tarde nunca se dirige a alguien que ya ha pagado.
El saldo de cada cliente, de un vistazo
Más pantallas, tal como se ven hoy
Los detalles
También conviene saber
- Enviado por SMS o correoEl enlace al portal se envía a través del asistente de mensajes y queda registrado en el historial del cliente.
- Funciona en cualquier móvilUna página web normal; no hay nada que instalar.
- Los avisos de deuda enlazan a élLos recordatorios automáticos de deuda llevan el enlace al portal para que el cliente pueda pagar desde el mensaje.
Preguntas
Las que se hacen sobre el portal del cliente
¿Necesita el cliente una cuenta?
No. El enlace es el acceso; se puede revocar y volver a generar desde el registro del cliente.
¿Puede el cliente ver a otros clientes?
No. Cada enlace está limitado a un solo cliente y muestra únicamente su propio libro contable.
¿Puedo personalizarlo con mi marca?
Sí. El nombre de la empresa y el logotipo de tus ajustes de marca aparecen en el portal y en cada PDF que sirve.
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