Clients et CRM
Une seule liste de clients pour tous les métiers
Un CRM pour entreprises artisanales : une seule liste de clients partagée par tous les métiers que vous exercez, avec les doublons signalés et fusionnés, notes et documents joints, chaque intervention, devis, facture et solde au même endroit, et la position du client sur la carte.
Essai gratuit de 30 jours · Sans carte bancaire · Identique sur web, iOS, Android et Windows
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Les CRM pour artisans sont généralement soit une liste de contacts, soit un grand livre comptable. La fiche client de TradeYoke est les deux à la fois : qui est le client et comment le joindre, les travaux réalisés et réservés, ce qu'il doit et comment il paie habituellement, les notes dont la camionnette a besoin et les documents que vous lui avez envoyés. Comme tous les métiers partagent la même fiche, un client dont on fait à la fois les vitres et le jardin n'est qu'un seul client, pas deux.
Ce que ça fait
Clients et CRM dans TradeYoke
Contacts et clients
Une fiche de contact générique sous chaque client de chaque métier, avec la source du prospect, comment il a entendu parler de vous, et son consentement.
Détection et fusion des doublons
Les doublons sont signalés à l'import et à la saisie ; fusionnez deux fiches et leurs interventions, factures et documents suivent.
Onglet finances
Factures, paiements et solde courant du client ; impayés et retards en un coup d'œil.
Notes et documents
Notes pour le bureau, notes pour la camionnette, et chaque document, certificat et photo classés sur la fiche.
Localisation et distance
Géolocalisé à la saisie ; la liste affiche la distance depuis chez vous, et la carte le situe parmi les interventions du jour.
Corbeille
Les clients supprimés vont dans une corbeille et peuvent être restaurés avec tout ce qui leur est rattaché.
La vraie application
Tel qu'il se présente aujourd'hui
Un véritable écran du produit, pas une maquette. Le même écran se retrouve dans l'application mobile.
Une seule liste, tous les métiers
Doublons signalés, adresses géolocalisées
Intervention terminée
La fiche s'enrichit avec chaque intervention
Photos, notes et documents s'ajoutent à la fiche client au fil du travail.
Chaque client, une seule fiche 
Avant de repartir
Rien à saisir deux fois
Importez un tableau une seule fois ; TradeYoke signale les doublons pour vous.
Photos et documents, classés ensemble
D'autres écrans, tels qu'ils se présentent aujourd'hui
Les détails
Aussi bon à savoir
- Import depuis un tableurImport CSV avec un modèle, un essai à blanc, la géolocalisation et la vérification des doublons.
- Paramètres par métier sur la fiche clientChaque métier ajoute son propre panneau : fréquence et prix du nettoyage de vitres, planning de jardinage, appareils à gaz.
- Historique des communicationsChaque e-mail et SMS envoyé au client, ainsi que ses réponses, dans un seul fil sur la fiche.
- Lien du portail clientÉmettez un lien où ils voient ce qu'ils doivent et peuvent régler ; révoquez-le à tout moment.
Questions
Posées sur les clients et le crm
Deux métiers peuvent-ils partager un même client ?
Oui. C'est tout l'intérêt de la fiche partagée : un client, un solde, un historique, quel que soit le nombre de métiers que vous exercez pour lui.
Que deviennent les doublons ?
Ils sont signalés lors de l'import ou de la saisie d'une correspondance, et vous pouvez les fusionner ; rien de ce qui leur est rattaché n'est perdu.
Puis-je exporter mes clients ?
Oui, en CSV à tout moment.
Voir aussi : Portail client · Messagerie e-mail et SMS · Qui me doit de l'argent
Voir aussi : découvrir quels prospects fonctionnent réellement
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