Clientes y CRM
Una sola lista de clientes para todos los oficios
Un CRM para negocios de oficios: una sola lista de clientes compartida por todos los oficios que gestionas, con los duplicados detectados y fusionados, notas y documentos adjuntos, cada trabajo, presupuesto, factura y saldo en un solo sitio, y la ubicación del cliente en el mapa.
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Los CRM de oficios suelen ser o una lista de contactos o un libro contable. El registro de cliente de TradeYoke es ambas cosas: quiénes son y cómo contactarlos, qué trabajo has hecho y tienes reservado, qué te deben y cómo suelen pagar, las notas que necesita la furgoneta y los documentos que les has enviado. Como todos los oficios comparten el registro, un cliente al que le limpias las ventanas y le cuidas el jardín es un solo cliente, no dos.
Qué hace
Clientes y CRM en TradeYoke
Contactos y clientes
Un registro de contacto genérico bajo el cliente de cada oficio, con el origen del contacto, cómo te conocieron y el consentimiento.
Detección y fusión de duplicados
Los duplicados se detectan al importar y al crear un registro; fusiona dos registros y sus trabajos, facturas y documentos se unen con ellos.
Pestaña de finanzas
Facturas, pagos y el saldo actualizado del cliente; lo que se debe y lo atrasado, de un vistazo.
Notas y documentos
Notas para la oficina, notas para la furgoneta, y cada documento, certificado y foto archivados contra el cliente.
Ubicación y distancia
Geolocalizado al crearlo; la lista muestra la distancia desde donde estás, y el mapa lo sitúa entre los trabajos del día.
Papelera
Los clientes eliminados van a una papelera y se pueden restaurar con todo lo adjunto.
La app real
Tal como se ve hoy
Una pantalla real del producto, no una maqueta. La misma pantalla está en la app del móvil.
Una lista, todos los oficios
Duplicados señalados, direcciones geolocalizadas
Trabajo hecho
La ficha crece con el trabajo
Fotos, notas y documentos se adjuntan al cliente a medida que se hace el trabajo.
Cada cliente, una sola ficha 
Antes de irte
Nada se escribe dos veces
Importa una hoja de cálculo una sola vez; TradeYoke te marca los duplicados.
Fotos y papeleo, archivados juntos
Más pantallas, tal como se ven hoy
Los detalles
También conviene saber
- Importa desde una hoja de cálculoImportación CSV con una plantilla, prueba en seco, geolocalización y comprobación de duplicados.
- Ajustes por oficio en el clienteCada oficio añade su propio panel: frecuencia y precio de limpieza de cristales, calendario de jardinería, aparatos de gas.
- Historial de comunicacionesCada correo y SMS enviado al cliente, y sus respuestas, en un solo hilo dentro del registro.
- Enlace al portal del clienteGenera un enlace donde vean lo que deben y lo paguen; revócalo cuando quieras.
Preguntas
Las que se hacen sobre clientes y CRM
¿Pueden dos oficios compartir un mismo cliente?
Sí. Ese es el sentido del registro compartido: un cliente, un saldo, un historial, sea cual sea el número de oficios que le prestes.
¿Qué pasa con los duplicados?
Se detectan cuando importas o escribes una coincidencia, y puedes fusionarlos; no se pierde nada de lo adjunto.
¿Puedo exportar mis clientes?
Sí, a CSV en cualquier momento.
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