Clientes e CRM
Uma lista de clientes comum a todos os ofícios
Um CRM para empresas de serviços técnicos: uma lista de clientes partilhada por todos os ofícios que exerce, com duplicados sinalizados e unidos, notas e documentos anexados, todos os trabalhos, orçamentos, faturas e saldo num só lugar, e a localização do cliente no mapa.
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Brevemente
Brevemente
Brevemente
Os CRMs para ofícios costumam ser ou uma lista de contactos ou um livro-razão de contabilidade. O registo de cliente do TradeYoke é ambos: quem são e como contactá-los, que trabalho já fez e tem marcado, o que devem e como costumam pagar, as notas de que a carrinha precisa e os documentos que lhes enviou. Como todos os ofícios partilham o registo, um cliente a quem limpa as janelas e trata do jardim é um único cliente, não dois.
O que faz
Clientes e CRM no TradeYoke
Contactos e clientes
Um registo de contacto genérico por baixo do cliente de cada ofício, com a origem do contacto, como souberam de si e o consentimento.
Deteção e união de duplicados
Os duplicados são sinalizados na importação e na introdução; ao unir dois registos, os respetivos trabalhos, faturas e documentos acompanham a união.
Separador financeiro
Faturas, pagamentos e o saldo atual do cliente; dívidas e atrasos num relance.
Notas e documentos
Notas para o escritório, notas para a carrinha, e todos os documentos, certificados e fotografias arquivados junto do cliente.
Localização e distância
Geocodificado na introdução; a lista mostra a distância até si, e o mapa mostra-o entre os trabalhos do dia.
Reciclagem
Os clientes eliminados vão para a reciclagem e podem ser restaurados com tudo o que lhes está associado.
O produto real
Como se apresenta hoje
Um ecrã real do produto, não uma maquete. O mesmo ecrã está disponível na aplicação para telemóvel.
Uma lista, todos os ofícios
Duplicados assinalados, endereços geocodificados
Trabalho concluído
O registo cresce com o trabalho
As fotografias, notas e documentos anexam-se ao cliente à medida que o trabalho avança.
Cada cliente, um único registo 
Antes de partir
Nada escrito duas vezes
Importe uma folha de cálculo uma vez; o TradeYoke assinala os duplicados por si.
Fotografias e papelada, arquivadas juntas
Mais disto, como se apresenta hoje
Os detalhes
Também vale a pena saber
- Importar de uma folha de cálculoImportação CSV com um modelo, simulação, geocodificação e verificação de duplicados.
- Definições por ofício no clienteCada ofício adiciona o seu próprio painel: frequência e preço da limpeza de vidros, agenda de jardinagem, aparelhos a gás.
- Histórico de comunicaçõesTodos os emails e SMS enviados ao cliente, e as suas respostas, numa só conversa no registo.
- Link do portal do clienteEmita um link onde veem o que devem e pagam; revogue-o a qualquer momento.
Perguntas
Perguntadas sobre clientes e CRM
Dois ofícios podem partilhar um cliente?
Sim. É esse o objetivo do registo partilhado: um cliente, um saldo, um histórico, independentemente de quantos ofícios realiza para ele.
O que acontece aos duplicados?
São sinalizados quando importa ou escreve uma correspondência, e pode uni-los; nada do que lhes está associado se perde.
Posso exportar os meus clientes?
Sim, para CSV, a qualquer momento.
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