Kunden & CRM
Eine Kundenliste über alle Gewerke
Ein CRM für Handwerksbetriebe: eine Kundenliste, die sich jedes Gewerk teilt, das Sie führen, mit erkannten und zusammengeführten Duplikaten, angehängten Notizen und Dokumenten, jedem Auftrag, Angebot, jeder Rechnung und dem Saldo an einem Ort, und dem Standort des Kunden auf der Karte.
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Handwerker-CRMs sind meist entweder eine Kontaktliste oder ein Buchhaltungsjournal. Der Kundendatensatz von TradeYoke ist beides: wer sie sind und wie man sie erreicht, welche Arbeit erledigt und gebucht ist, was sie schulden und wie sie üblicherweise zahlen, die Notizen, die der Wagen braucht, und die Dokumente, die Sie ihnen gesendet haben. Weil sich jedes Gewerk den Datensatz teilt, ist ein Kunde, dem sowohl die Fenster als auch der Garten gemacht werden, ein Kunde, nicht zwei.
Was es tut
Kunden & CRM in TradeYoke
Kontakte und Kunden
Ein allgemeiner Kontaktdatensatz unter dem Kunden jedes Gewerks, mit Lead-Quelle, wie sie von Ihnen erfahren haben, und Einwilligung.
Duplikaterkennung und Zusammenführung
Duplikate werden beim Import und bei der Eingabe erkannt; zwei Datensätze zusammenführen, und ihre Aufträge, Rechnungen und Dokumente folgen.
Finanzreiter
Rechnungen, Zahlungen und der laufende Saldo beim Kunden; offene und überfällige Posten auf einen Blick.
Notizen und Dokumente
Notizen fürs Büro, Notizen für den Wagen, und jedes Dokument, Zertifikat und Foto bei ihnen abgelegt.
Standort und Entfernung
Bei der Eingabe geokodiert; die Liste zeigt die Entfernung von Ihnen, und die Karte zeigt sie unter den Aufträgen des Tages.
Papierkorb
Gelöschte Kunden landen in einem Papierkorb und können mit allem Angehängten wiederhergestellt werden.
Die echte App
So sieht es heute aus
Ein echter Bildschirm aus dem Produkt, kein Entwurf. Derselbe Bildschirm ist auch in der Handy-App.
Eine Liste, jedes Gewerk
Duplikate erkannt, Adressen geokodiert
Auftrag erledigt
Der Datensatz wächst mit dem Auftrag
Fotos, Notizen und Dokumente werden während der Arbeit direkt beim Kunden hinterlegt.
Jeder Kunde, ein Datensatz 
Vor der Weiterfahrt
Nichts wird zweimal eingetippt
Eine Tabelle einmal importieren; TradeYoke markiert die Duplikate für Sie.
Fotos und Unterlagen, gemeinsam abgelegt
Mehr davon, so wie es heute aussieht
Die Details
Auch wissenswert
- Import aus einer TabelleCSV-Import mit Vorlage, Probelauf, Geokodierung und Duplikatsprüfung.
- Gewerkespezifische Einstellungen beim KundenJedes Gewerk fügt sein eigenes Feld hinzu: Häufigkeit und Preis beim Fensterputzen, Pflegeplan beim Gärtnern, Gasgeräte.
- KommunikationsverlaufJede an den Kunden gesendete E-Mail und SMS, und dessen Antworten, in einem Gesprächsverlauf beim Datensatz.
- Kundenportal-LinkStellen Sie einen Link aus, über den sie sehen, was sie schulden, und bezahlen können; jederzeit widerrufbar.
Fragen
Zu Kunden & CRM gestellt
Können sich zwei Gewerke einen Kunden teilen?
Ja. Das ist der Sinn des gemeinsamen Datensatzes: ein Kunde, ein Saldo, eine Historie, egal wie viele Gewerke Sie für sie ausführen.
Was passiert mit Duplikaten?
Sie werden beim Import oder bei der Eingabe einer Übereinstimmung erkannt, und Sie können sie zusammenführen; nichts Angehängtes geht verloren.
Kann ich meine Kunden exportieren?
Ja, jederzeit als CSV.
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