Gérer deux métiers sur un seul compte (et pourquoi l'agenda s'en moque)

Un nombre surprenant d'entreprises artisanales en sont en réalité deux. Le laveur de vitres qui fait les gouttières et le nettoyage haute pression. Le jardinier qui pose des clôtures. L'installateur solaire qui est aussi l'électricien. La plupart des logiciels de gestion d'interventions vous obligent à choisir l'un, ou à gérer deux comptes et à ressaisir le client deux fois.

TradeYoke a été conçu pour que les métiers compatibles partagent un seul compte : un agenda, une liste de clients, une série de factures. Cet article explique ce qui doit être partagé, ce qui reste séparé, et pourquoi l'agenda se moque réellement de savoir à quel métier appartient une intervention.

Quatre choses, et ce sont les quatre choses que vous dupliqueriez sinon. Le client, car Mme Patel est une seule personne, que vous nettoyiez ses vitres ou tondiez sa pelouse. L'agenda, car vous n'avez qu'un seul mardi. L'argent, car elle vous doit un seul solde et vous voulez un seul rapport de qui doit quoi. Et l'équipe, car les mêmes personnes font les deux.

Tout le reste peut rester spécifique au métier. L'intervention de nettoyage de vitres connaît les cadres, les toits de véranda et l'accès. L'intervention de jardinage connaît la liste de tâches et la saison. Ni l'un ni l'autre n'a besoin de savoir que l'autre existe, et les parties partagées n'ont pas besoin de connaître les détails de l'un ou de l'autre.

Le planificateur de TradeYoke ne connaît qu'une petite projection de chaque intervention : quand elle a lieu, qui la fait, où elle se trouve, à quel métier elle appartient et dans quel état elle est. C'est suffisant pour dessiner un jour, une semaine ou un mois, colorer chaque entrée par métier, la faire glisser vers un autre jour, et la placer sur l'itinéraire. Il ne connaît volontairement rien des cadres ni des pelouses.

Chaque métier conserve sa propre fiche d'intervention riche et ses propres écrans pour la créer et la modifier. Quand vous ouvrez une intervention depuis l'agenda, le propre panneau du métier apparaît ; quand vous regardez la semaine, l'agenda dessine les deux métiers côte à côte. C'est ce que signifie « l'agenda s'en moque » en pratique : ajouter un métier ne change jamais le calendrier, si bien que le calendrier reste celui que vous avez appris le premier jour. La page de la plateforme montre le planning et Planifiez votre journée.

La fiche client est générique. Elle contient le nom, les adresses, les notes, les documents, l'historique des communications et le solde. Les interventions qui y sont rattachées sont spécifiques au métier. Ainsi, un client dont les vitres sont nettoyées toutes les quatre semaines et le jardin entretenu toutes les deux semaines en été a une seule fiche, deux séries récurrentes, un seul solde et un seul endroit où les deux sont visibles.

Cela compte le plus pour l'argent. L'e-mail matinal « qui me doit de l'argent » la liste une seule fois, avec tout ce qui est dû, et le portail client lui montre tout au même endroit pour payer. Les rappels et reçus partent d'une seule identité d'entreprise, si bien qu'elle ne reçoit jamais deux SMS de deux noms le même après-midi. Un tableur de clients s'importe une fois, avec détection des doublons, comme décrit dans l'article sur le basculement en un après-midi.

Certains travaux ne sont pas deux interventions pour un client, mais un seul chantier avec deux métiers dessus. Une installation solaire avec la certification électrique. Une réparation de toiture avec les gouttières qui la rendent de nouveau étanche. C'est à cela que servent les projets : un client, un site, un statut et les métiers impliqués, avec les visites de chaque métier sur l'agenda et les devis et factures établis depuis le projet.

Les projets sont nés du travail pilote avec des entreprises multi-métiers de chantier, où presque chaque site comporte plus d'un métier. Le pilote installateurs solaires en est l'exemple le plus clair en usage quotidien aujourd'hui.

Le nettoyage de vitres et le jardinage sont en production et partagent des comptes depuis le début. Les électriciens, plombiers et gaz, et installateurs solaires sont en phase pilote avec de vraies entreprises, et les pilotes incluent des combinaisons, car c'est ainsi que ces entreprises sont structurées. La page des métiers a une page pour chacun.

Chaque métier a son propre onglet de paramètres : ses prix, ses documents, ses valeurs par défaut et si l'assistant d'intervention guidé est activé pour lui. Les certificats et documents de chaque métier lui appartiennent en propre. Les membres de l'équipe peuvent être marqués avec les métiers dans lesquels ils travaillent, si bien que l'équipe nettoyage de vitres et l'équipe jardinage sont distinctes sur le registre même quand elles se chevauchent le vendredi. Les rapports montrent l'entreprise dans son ensemble et la valeur de chaque tournée, et les CSV pour comptable couvrent l'entreprise comme un tout ; comment deux métiers apparaissent sur votre déclaration fiscale est une question pour votre comptable.

Le jeu d'arcade Squeegee Rush, pour ce que ça vaut, appartient au module nettoyage de vitres et y reste. Les jardiniers ont demandé.

Les forfaits sont par entreprise. Free est à £0, Essentials à £9,99 par mois, Premium à £19,99 par mois et Ultimate à £29,99 par mois, et aucun n'est multiplié par le nombre de métiers ni d'utilisateurs. Une entreprise de nettoyage de vitres et de jardinage paie la même chose qu'une entreprise de nettoyage de vitres seule. Les métiers en pilote sont tarifés avec les entreprises pilotes pendant la durée des pilotes. La page des tarifs a le détail, et l'essai de 30 jours d'Essentials vous permet de faire tourner chaque métier dont vous avez besoin.